中国经济网北京3月10日讯 美格智能技术股份有限公司(以下简称“美格智能”，03268.HK)今日在港交所上市，盘中一度破发。截至收盘，该股收报29.30港元，涨幅1.5%，最低价28.42港元。
配发结果公告显示，美格智能全球发售股份数目40,250,000股H股(经计及发售量调整权已获悉数行使)，其中香港发售股份数目3,500,000股H股，国际发售股份数目36,750,000股H股(经计及发售量调整权已获悉数行使)。
美格智能的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融(香港)证券有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为法国巴黎证券(亚洲)有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为兴证国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、开盘证券有限公司。
美格智能的基石投资者包括宝月湖深产投共赢企业管理有限公司、名幸电子香港有限公司、锐明电子有限公司、Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Oriental SP)、Jinyi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.、开盘财富管理有限公司、中兴有限公司、周增昌。
美格智能的最终发售价为28.86港元，所得款项总额为1,161.6百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支70.8百万港元，所得款项净额为1,090.8百万港元。
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招股书显示，美格智能拟将全球发售所得款项用于以下用途：提升公司的研发及创新能力；拓展公司的海外销售网络及在海外市场推广公司的产品；战略投资及/或收购，以实现公司的长期增长战略；偿还若干计息银行借款；营运资金及一般公司用途。
招股书称，美格智能是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商，以智能模块(尤其是高算力智能模块)为核心。公司的模块及解决方案广泛应用于泛物联网、智能网联车及无线宽带领域。
美格智能于2017年6月22日在深圳证券交易所上市，发行数量为2,667万股，发行价格为8.96元/股，保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为邱添敏、潘云松。
美格智能上市发行募集资金总额23,896.32万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为20,875.65万元。
公司上市前披露的招股说明书显示，公司拟募集资金20,875.65万元，用于精密制造智能化改造项目、物联网模块与技术方案建设项目、补充流动资金。
公司发行费用合计3,020.67万元，其中保荐及承销费用2,017.00万元。
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕533号)的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了(XYZH/2023SZAA7B0002号)《验资报告》。
美格智能A股两次募集资金合计84,255.72万元。
美格智能今日A股收报49.14元，涨幅0.29%。
据新浪财经，从发行定价来看，美格智能本次港股发行价上限较A股3月5日45.10元/股的收盘价折价约43.5%，若按3月2日48.23元/股收盘价计算，折价率更可达47%，在2026年以来的A+H项目中处于较高区间。
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